À propos de Focus retraite et fiscalité
Retraite…vous y pensez et même vous y rêvez !

Plusieurs personnes s’inquiètent d’avoir suffisamment de ressources pour mener une vie à la hauteur de leurs attentes et ce, en vue d’une certaine indépendance financière pour plusieurs années à venir. Il n’est jamais trop tard pour planifier votre retraite.

Focus retraite et fiscalité offre des services de planification financière à honoraires. Le cabinet ne vend aucun produit de placements ni d’assurances. Nos recommandations sont très objectives.

Focus retraite et fiscalité met l’accent sur l’importance d’une bonne planification financière en vue de la retraite. Après une analyse approfondie de votre situation, nous serons en mesure de vous mettre en place un plan d’action personnalisé avec les meilleures recommandations et stratégies financières et fiscales pour faciliter l’atteinte de vos objectifs et améliorer votre situation financière en général.

Nous pouvons vous aider à établir le montant à épargner et à choisir les moyens à prendre pour réaliser vos projets de retraite adaptés à votre réalité. L’importance d’investir tôt et de façon périodique tout en laissant le temps agir en votre faveur constitue une excellente façon d’assurer une retraite confortable.

Vous désirez votre planification de retraite ?

Les impôts…en payez-vous trop ?

Focus Retraite et fiscalité vous apporte le service d’une fiscaliste pour vos questions fiscales et la préparation de vos déclarations de revenus. Riche d’une expérience de 36 ans dans l’impôt des particuliers, Josée Jeffrey, préparateur professionnel d’impôt accrédité, vous fait bénéficier de son expertise pour optimiser votre situation fiscale que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou un liquidateur pour le décès d’un proche.

Nous sommes à la fine pointe des nouveautés fiscales et utilisons des logiciels professionnels. Chaque année, nos formations nous apportent les connaissances nouvelles à la suite des budgets annuels de nos deux gouvernements.

Nos clients peuvent nous acheminer leurs feuillets fiscaux sans se déplacer. Nous possédons un portail privé et un espace sécurisé pour nos clients. Dans le confort de votre domicile, faites-nous parvenir vos feuillets fiscaux en format pdf. Vous avez également le choix de nous faire parvenir vos documents par la poste. En raison de la pandémie de la COVID-19, nous ne recevons plus les clients. Nous avons installé une boite sécurisée aux portes de notre bureau de Montréal pour y déposer vos documents.

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À propos de Josée Jeffrey…
Josée Jeffrey

Fiscaliste et planificatrice financière, Josée Jeffrey est détentrice d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et d’un diplôme de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

En 2004, elle a démarré son cabinet indépendant en planification financière sous le nom de Focus retraite et fiscalité pour offrir des services conseils sans vente de produits financiers. Elle se spécialise en finances personnelles, en fiscalité des particuliers et en planification de retraite.

Elle a dispensé plusieurs formations et colloques en planification financière auprès de l’IQPF. Elle offre des ateliers de préparation à la retraite auprès des entreprises et divers organismes. Elle est conférencière pour tous sujets qui touchent la fiscalité des particuliers et les retraités.

Elle détient le titre de formateur agréé auprès d’Emploi-Québec. Toutes ses formations sont admissibles à la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences et de la main-d’œuvre.

Elle collabore régulièrement dans divers médias pour partager ses expertises.

Depuis 2016, tous les mois, elle partage ses conseils en fiscalité et en retraite dans le magazine Le Bel Âge. Annuellement, elle collabore à la mise à jour du Guide de passage à la retraite offert dans tous les kiosques et sur le site web lebelage.ca

Ses valeurs sont axées sur l’intégrité, l’objectivité et le souci de bien servir ses clients. Elle est très appréciée pour son écoute, sa franchise et son authenticité.

Josée Jeffrey, M. Fisc., Pl. fin.

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